Khách trò chuyện
Bạn đã xác định căn nhà hay vẫn đang tìm kiếm?
Tôi đang tìm nhà ở Austin. Ngân sách từ $450,000 đến $575,000.
AI Tiếp nhận thông tin (Intake) Form 1003 cho loan officer tại Mỹ
Từ cuộc trò chuyệnđến thông tin Form 1003 được khách kiểm tra và xác nhận.
Cherry hướng dẫn khách trả lời câu hỏi về Mua nhà (Purchase) hoặc Tái cấp vốn (Refinance) để thu thập thông tin cho Form 1003 — biểu mẫu đăng ký vay thế chấp nhà ở tiêu chuẩn tại Mỹ. Khách kiểm tra, sửa và xác nhận câu trả lời trước khi loan officer tiếp tục rà soát trong hệ thống Quản lý khách hàng (CRM) của Cherry.
Chỉ bắt buộc họ tên và email.
Khách kiểm tra
Căn nhà / khu vựcAustin, TX
Ngân sách tìm nhà$450,000 – $550,000
Giá muaChưa biết
Khách đã sửa và xác nhận ngân sách: $450,000 – $550,000
Loan officer rà soát
Alex MorganĐang thực hiện
Căn nhà / khu vựcAustin, TX
Ngân sách tìm nhà$450,000 – $550,000
Loan officer xuất file
MISMO XMLThông tin khoản vay được hỗ trợ
Nhập vào ARIVE
Minh họa quy trình · Cần kiểm chứng tính tương thích của tệp.
Dữ liệu mẫu · Minh họa quy trình
Khám phá cách Cherry hoạt động
Xem cách thông tin khách vay đi từ hội thoại đến bước rà soát của loan officer.
01 · Khách trò chuyện
Hội thoại hiểu đúng mục tiêu.
Cherry lần lượt đặt câu hỏi về mua nhà để thu thập thông tin cho Form 1003.
Cherry · Khách trò chuyệnMinh họa quy trình
CherryTrợ lý AI tiếp nhận thông tin
CherryBạn đã xác định căn nhà hay vẫn đang tìm kiếm?
Câu trả lời tiếp theo…
Dữ liệu mẫu · Không thay đổi hồ sơ khách hàng
02 · Khách kiểm tra
Khách kiểm tra, sửa và xác nhận.
Khách kiểm tra và sửa câu trả lời, rồi xác nhận thông tin. Các chi tiết cần bổ sung vẫn hiển thị.
Cherry · Khách kiểm traMinh họa quy trình
Kiểm tra thông tin này
Đang chờ xác nhậnCăn nhà / khu vựcAustin, TX
Ngân sách tìm nhà$450,000 – $575,000
Giá muaChưa biết
Tiền trả trướcChưa biết
Số tiền muốn vayChưa biết
Khách kiểm tra thông tin trước khi xác nhận.
Dữ liệu mẫu · Không thay đổi hồ sơ khách hàng
03 · Loan officer rà soát trong CRM
Rà soát thông tin trong Cherry CRM.
Loan officer rà soát thông tin khách vay, căn nhà và khoản vay đã thu thập trong Cherry CRM.
Cherry · Loan officer rà soátMinh họa quy trình
Khách hàngKhông gian làm việc của loan officer
| Tên | Mục đích vay | Intake |
|---|---|---|
| Alex Morgan | Mua nhà | Đang thực hiện |
| Casey Chen | Mua nhà | — |
| Riley Adams | Tái cấp vốn | — |
Dữ liệu mẫu · Không thay đổi hồ sơ khách hàng
04 · Loan officer xuất file
Xuất file để tiếp tục xử lý khoản vay.
Loan officer xuất các thông tin khoản vay được hỗ trợ thành file MISMO XML, rồi nhập file vào nền tảng khoản vay như ARIVE. Cần kiểm chứng tính tương thích với nền tảng đích.
Cherry · Loan officer xuất fileMinh họa quy trình
Hồ sơ khách hàngAlex Morgan
Mục đích vayMua nhà
Minh họa quy trình · Cần kiểm chứng tính tương thích của tệp.
Câu hỏi phù hợp
Hội thoại hướng dẫn thu thập thông tin cho Form 1003.
Khách xác nhận
Khách kiểm tra, sửa và xác nhận câu trả lời.
Loan officer rà soát
Loan officer rà soát thông tin khách vay trong Cherry CRM.
Giải đáp rõ ràng hơn.
Khách có thể sửa thông tin không?
Khách có thể kiểm tra, sửa và xác nhận câu trả lời trước khi loan officer rà soát. Thông tin chưa biết vẫn hiển thị. Xác nhận thông tin không có nghĩa toàn bộ Form 1003 đã hoàn tất hoặc khoản vay đã được phê duyệt.
Loan officer có thể rà soát gì trong Cherry CRM?
Cherry CRM hiển thị thông tin khách vay đã thu thập cùng các chi tiết căn nhà và khoản vay được hỗ trợ để loan officer rà soát. Trong ví dụ giảm lãi suất và rút tiền, cả hai mục tiêu vẫn hiển thị; loại giao dịch trong CRM là tái cấp vốn rút tiền.
Xuất MISMO để sử dụng với ARIVE như thế nào?
Cherry xuất các thông tin khoản vay được hỗ trợ thành file MISMO XML để loan officer nhập vào nền tảng khoản vay như ARIVE. Cần kiểm chứng tính tương thích với nền tảng đích.
Xem Cherry hoạt động.
Xem quy trình thu thập thông tin Form 1003, khách xác nhận, rà soát trong CRM và xuất file MISMO.
Demo trực tuyếnGoogle Meet hoặc Zoom
Chỉ bắt buộc họ tên và email.